FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Moje financepro

Revija za upravljanje osebnega premoženja

Kateri skladi so bili lani najbolj donosni

Čas branja: 4 min
21.02.2018  13:10
Kateri skladi so bili lani najbolj donosni
Foto: Shutterstock

Pri 133 skladih, ki smo jih lani ocenili z zvezdicami v 15 različnih kategorijah za poslovanje v triletnem obdobju smo preverili, kako se je lansko borzno rajanje poznalo pri njihovo donosnosti.

Vlagatelji so lahko s poslovanjem predvsem delniških skladov v letu 2017 zadovoljni. Vrednosti enot premoženja so se v letu dni v povprečju okrepile za deset odstotkov. Manj zadovoljstva je z obvezniškimi in denarnimi skladi, ti so sicer bili v povprečju pozitivni, a komaj malce čez ničlo. Enoletno obdobje je pogosto prekratko, da bi sodili o rezultatih poslovanja skladov, saj je priporočena doba vlaganja vanje praviloma daljša od treh let. In kakšni so donosi v triletnem obdobju? Delniški skladi beležijo v povprečju 20-odstotno donosnost v zadnjih treh letih. Obvezniški in denarni skladi pa razočarajo tudi v tem obdobju.

Top skladi

V povprečju so se najbolje izkazali skladi, ocenjeni s tremi, štirimi in petimi zvezdicami. Od vseh z zvezdicami ocenjenih skladov po donosnosti je najbolj opazen Infond Technology (ocenjen s petimi zvezdicami), ki je v triletnem obdobju ustvaril 79-odstotno donosnost, z 41-odstotno donosnostjo sledi Templeton Bric Fund – A (ocenjen z dvema zvezdicama), ki ga pri nas trži Intesa SanPaolo. Med najmanj donosnimi skladi v triletnem obdobju so Infond Energy, ocenjen z eno zvezdico (–6 odstotkov), ALTA ABS, ocenjen z dvema zvezdicama (–5), Pioneer Fund EURO SHORT TERM, ocenjen z eno zvezdico (–4).

IT-zmagovalec leta

Letos je bilo zmagovalno leto za sklade v kategoriji informacijska tehnologija (IT). S povprečnimi 55 odstotki v triletnem obdobju in 22 v enoletnem je bila ta kategorija najbolj donosna med vsemi 15 kategorijami. Zakaj? »V sektorju informacijske tehnologije potekajo strukturne spremembe, vrednotenja delnic pa so ta hip nekoliko višja od zgodovinskih ravni,« meni Aleš Grbić, upravljavec Infond Technologyja. »Najpomembnejši trend v IT je ta hip prehod na poslovanje v oblaku. Trend umetne inteligence pa se je šele začel, saj naj bi bila uporabljena samo pri sedmih odstotkih delovnih obremenitev strežnikov. Poleg velikega povpraševanja po čipih in grafičnih karticah za umetno inteligenco je veliko povpraševanje iz avtomobilske industrije ter sektorja industrije. Uporaba tehnologije veriženja blokov je bolj v fazi raziskav in razvoja kot v dejanski uporabi.«

IT-skladom sledijo še delniški skladi, ki vlagajo v evropske trge v razvoju (29 odstotkov) in Severno Ameriko (25 odstotkov). Najslabše so se v triletnem obdobju izkazali denarni skladi (–1 odstotek), evropski obvezniški skladi (1 odstotek) in pa delniški skladi, ki vlagajo v farmacijo in zdravstvo (2 odstotka).

Če gledamo kratkoročno, torej enoletno obdobje, so bili poleg IT (22 odstotkov) zelo uspešni skladi, ki vlagajo na trge v razvoju (17) ter v Azijo in Oceanijo (17). Najmanj donosni v tako kratkem obdobju pa so bili skladi, ki vlagajo v energijo, materiale in javno oskrbo (–2 odstotka), sledijo denarni skladi in skladi, ki vlagajo v evropske obveznice.

Kateri so letošnji najboljši skladi in kdo je najboljši upravljavec premoženja?

Na dogodku 7. dan mojih financ: Pogumno v finančne zmage bomo že osmo leto zapored razglasili in nagradili najboljše upravljavce premoženja pri nas ter nagradili najboljše sklade oziroma družbe za upravljanje premoženja.

Kdo vse se poteguje za nagrado zvezdonos, ki jo prejmejo le najboljši, lahko preverite na tukaj. Nove zvezdice ocenjenih vzajemnih skladov bodo objavljene na spletni strani, in sicer 13. marca, ko bo na dogodku 7. dan mojih financ potekala tudi razglasitev rezultatov.

Na dogodku se nam bodo poleg najboljših upravljavcev in analitikov pridružili tudi najboljši iz kriptosveta, kot so Damian Merlak, soustanovitelj Bitstampa, Matej Tomažin iz Iconomija, Jure Soklič iz Hive Projecta ... Program dogodka je dostopen tukaj.

PRO
Članki
Članki 5 aplikacij, ki vam pomagajo bolje ravnati z denarjem

Namen finančnih aplikacij za pametne telefone je, da nam pomagajo vzpostaviti nadzor nad potrošnjo in posledično povečati prihranke ter...

PRO
Članki
Članki Dilema staršev: Kupiti otroku avto ali ne?

Prvi večji nakup vaših otrok je odlična priložnost, da mladim privzgojite začeten, a pomemben odmerek finančne kulture.

PRO
Članki
Članki Aleš Lisac: Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?

Trženjski guru, kot označujejo Aleša Lisca, je kot najstnik v srednji šoli sramežljivo zardeval pred šolsko tablo, danes pa vsak dan...

PRO
Članki
Članki Pet strokovnjakov, ki vam pokažejo, kako otroke naučiti ravnati z denarjem

Za vas bomo v nekaj predavanjih strnili več kot 90 let skupnih strokovnih izkušenj najboljših strokovnjakov.

PRO
Članki
Članki Edini slovenski projekt finančnega opismenjevanja mladih zdaj poleg učiteljev vabi tudi starše

Mladi bodo za uspeh morali znati ne le zaslužiti, temveč tudi ravnati z denarjem.

PRO
Članki
Članki 7. dan mojih financ: Kaj bo z nepremičninami in kam vložiti denar?

Nizke obrestne mere so nepremičnine in delnice pripeljale na rekordne vrednosti. Stave so visoke, tveganja pa vsak dan večja. Kaj...